Deloitte estimează că industria europeană a camioanelor trece de la competiția bazată pe produs la sisteme integrate, în care TCO, încărcarea electrică, software-ul și serviciile devin decisive.
Industria europeană a camioanelor intră într-o etapă în care performanțele vehiculului nu mai sunt suficiente pentru a câștiga competiția.
Electrificarea, digitalizarea și reglementările privind emisiile de CO2 schimbă structura costurilor transportatorilor, iar producătorii vor trebui să ofere soluții care includ camionul, finanțarea, serviciile, software-ul și infrastructura de încărcare.
Aceasta este una dintre concluziile „Truck Industry Analysis 2026”, publicată de Deloitte, care analizează modul în care se modifică avantajele competitive ale producătorilor de camioane pe măsură ce transportul rutier trece către soluții cu emisii zero.
Potrivit Deloitte, piața se îndepărtează de competiția concentrată aproape exclusiv asupra produsului și se îndreaptă către ceea ce compania numește „systems competition”. Pentru transportatori, criteriul central rămâne costul total de operare, însă componentele care formează TCO devin mai numeroase și mai greu de controlat.
TCO schimbă competiția din industria camioanelor
Timp de decenii, modelul european de transport greu s-a bazat pe motorină și pe o structură relativ predictibilă a costurilor. Transportatorii urmăreau consumul de carburant, fiabilitatea, disponibilitatea camionului, costurile de întreținere și valoarea reziduală, iar producătorii concurau prin produse, rețele de service și disponibilitatea pieselor.
Electrificarea schimbă competiția din industria europeană a camioanelor. Camioanele electrice au în general un cost inițial mai ridicat și încă există incertitudini privind valoarea lor reziduală, în timp ce costurile cu energia, taxele de drum și întreținerea pot evolua favorabil pe durata de exploatare.
În același timp, accesul la energie devine dependent de infrastructură. Amplasarea stațiilor, disponibilitatea și fiabilitatea încărcării, prețul energiei electrice și posibilitatea integrării opririlor pentru încărcare în traseu intră direct în calculul economic al transportului.
În aceste condiții, Deloitte consideră că TCO nu mai poate fi tratat doar ca o problemă de optimizare a camionului. Producătorii trebuie să poată influența o parte mult mai mare din ecosistemul în care vehiculul este exploatat.
Camioanele electrice aduc noi componente în calculul TCO
Finanțarea, administrarea valorii reziduale, disponibilitatea vehiculului, serviciile, încărcarea, productivitatea șoferului și managementul digital al flotei vor cântări tot mai mult în alegerea unui camion.
În această logică, diferențele dintre producători nu vor mai fi stabilite exclusiv de autonomie, consum, putere sau performanțele tehnice ale vehiculului.
Clientul va compara costul predictibil pe kilometru și capacitatea producătorului de a menține camionul operațional. Pentru un camion electric, aceasta înseamnă inclusiv acces sigur la infrastructura de încărcare și integrarea energiei în planificarea activității flotei.
Jan Bakker, Partner și Truck Strategy Lead în cadrul Deloitte, sintetizează schimbarea prin ideea că analiza nu mai trebuie limitată la camion, ci trebuie să urmărească efectele întregului sistem asupra TCO.
Producătorii europeni de camioane pornesc cu avantaje importante
Deloitte consideră că producătorii europeni tradiționali intră în această transformare dintr-o poziție puternică. Dimensiunea operațiunilor, notorietatea mărcilor, accesul la clienți, rețelele extinse de service și capacitățile de finanțare rămân avantaje importante.
Acestea nu garantează însă păstrarea poziției pe piață.
Producătorii europeni trebuie să accelereze industrializarea vehiculelor cu emisii zero, dezvoltarea software-ului și transformarea serviciilor individuale în soluții integrate care pot fi extinse la scară largă.
Pentru companiile care se bazează în principal pe poziția lor solidă pe piață, Deloitte identifică printre priorități reducerea complexității, scăderea costurilor de achiziție, accelerarea producției vehiculelor cu emisii zero și dezvoltarea unor modele mai eficiente pentru administrarea valorii reziduale și a relației cu clientul.
Trei tipuri de producători de camioane
Analiza Deloitte împarte producătorii în trei categorii generale, în funcție de avantajele cu care intră în această perioadă de transformare.
Producătorii cu o poziție puternică pe piață beneficiază de scară, baze mari de clienți, rețele de service și servicii financiare, dar trebuie să transforme aceste avantaje într-un sistem complet pentru exploatarea camionului.
Companiile orientate spre eficiență pornesc de la structuri operaționale mai suple și o disciplină mai mare a profitabilității. Provocarea acestora este să folosească eficiența existentă pentru finanțarea noilor soluții fără să introducă o complexitate excesivă în propriile operațiuni.
A treia categorie este formată din producători concentrați pe inovație, mulți dintre aceștia având deja un ritm mai ridicat în electrificare. Pentru ei, avantajul tehnologic trebuie transformat într-o prezență comercială credibilă prin rețele de service, infrastructură de încărcare, soluții de finanțare și suport operațional.
Deloitte nu identifică astfel un singur model de producător care va domina automat piața în următorul deceniu. Fiecare categorie are avantaje și vulnerabilități diferite.
Încărcarea electrică și software-ul devin parte din oferta producătorilor de camioane
Pentru perioada până în 2030, producătorii trebuie să decidă ce componente ale sistemului vor controla direct și pentru care vor apela la parteneriate.
Reducerea costului de achiziție presupune, potrivit Deloitte, simplificarea organizațiilor, utilizarea platformelor modulare, reducerea complexității de producție și un management mai activ al valorii reziduale.
În zona costurilor cu șoferii, analiza indică necesitatea creșterii productivității, dezvoltării sistemelor ADAS, îmbunătățirii condițiilor de lucru și conceperii proceselor de încărcare astfel încât acestea să poată fi integrate în programul zilnic al conducătorului auto.
La întreținere și service, rolul vehiculelor definite prin software va crește. Mentenanța predictivă, actualizările over-the-air și pregătirea rețelelor de service pentru camioanele electrice vor deveni elemente importante ale costului total de exploatare.
În zona energiei, producătorii și partenerii acestora vor trebui să asigure infrastructură fiabilă, încărcare de mare putere, inclusiv Megawatt Charging System, soluții pentru depouri și hub-uri, transparență privind prețul energiei și instrumente care integrează încărcarea în planificarea flotei.
Deloitte vede viitorul într-un sistem complet pentru camion
Modelul comercial spre care se îndreaptă piața este descris de Deloitte drept un „one-stop-shop truck system”. Vehiculul ar urma să fie integrat cu finanțarea, service-ul, încărcarea electrică, software-ul, soluțiile pentru șofer și administrarea întregului ciclu de viață.
Pentru transportator, diferența ar trebui să se traducă într-un cost pe kilometru mai predictibil și într-un risc operațional mai mic.
În cazul transportului electric, producătorul care reușește să ofere acces la vehicul la un cost competitiv, valori reziduale previzibile, service disponibil, certitudine privind încărcarea și instrumente digitale eficiente poate construi un avantaj mai important decât cel obținut exclusiv prin specificațiile camionului.
Analiza Deloitte se bazează pe evaluarea schimbărilor actuale din industria europeană a camioanelor, completată de un benchmark cantitativ al unor producători globali și de o analiză calitativă concentrată asupra TCO.
Studiul compară Daimler Truck, Volvo Group, TRATON, Iveco Group, PACCAR, Tata Motors, Dongfeng Motor Group, FAW Jiefang și CNHTC/Sinotruk. Criteriile analizate includ puterea financiară și poziția pe piață, eficiența și productivitatea, precum și capacitatea de inovare și pregătirea pentru transformările viitoare.
